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海尔生物学:被投资者忽视的无形冠军,冰箱毛利率60%挂漂亮

发布时间:2021-02-20 20:02:18

今天,让我们讨论下一个存在巨大认知缺陷的领域。科技创新委员会拥有一家看似更为传统的公司--海尔生物学,许多医学分析师和投资者在阅读IPO时都觉得自己不够性感。冰

今天,让我们讨论下一个存在巨大认知缺陷的领域。

科技创新委员会拥有一家看似更为传统的公司--海尔生物学,许多医学分析师和投资者在阅读IPO时都觉得自己不够性感。冰箱公司能有什么样的高增长?冰箱的技术壁垒和护城河在哪里?甚至普通医疗设备也没有?物联网只是一个概念,是吗?

同样,如上所述,该公司还没有进入家用电器和科技行业的分析师和投资者的视野,感到医药产业链上的东西不容易理解,冷链与一般冷链市场相比太小,因此,海尔生物学就像前面提到的医药电子商务一样,已经变成了一家双方都无法理解的公司。-

去年上半年,我对海尔生物学及其周边产业链进行了深入研究,并在一条与我以前所看到的不同的良好轨道上,成为一家优秀的公司。

市场空间:过去,人们认为医用冰箱在储存一些IVD生物样本、疫苗和血制品方面起着辅助作用,市场规模很小,也很不清楚。但是,人们可以定性地认识到,在多次疫苗安全危机之后,国家开始加强生物安全建设,提高冷链运输和储存标准。这不仅限于疫苗,还包括血液制品、生物大分子药物、细胞治疗等。

近年来,大分子抗体类药物、CAT-t细胞疗法、RNAi核酸药物、基因编辑和大量新药临床试验相继上市,许多新型小分子药物需要低温储存、低温储存和冷链运输,这一增量的幅度可以看出。因此,药物储存和冷链正在加速增长,而且将持续很长一段时间,市场普遍不认为这是一种短暂的流行病效益。

医药储存不仅仅是一种需要-70度储存的新型mRNA疫苗的机会,而常规的2-8度稳定储存是主流和大量的市场机会。我并不是说具体的计算细节,我认为未来中国医药储存和冷链运输的市场空间将在1000亿到200亿元之间,在世界范围内将超过50亿美元。

认识护城河和障碍:许多医药投资者和医疗分析人士认为冰箱没有障碍。那么,如果你看看对面的美眉和海尔志家,你应该知道,家电制造的障碍在于品牌、产品设计、渠道营销、客户服务等。美美和海尔在这一领域已经建立了强大的护城河,许多领域都是世界第一。

当然,医用冰箱的技术壁垒比普通冰箱高。海尔生物的毛利率高达60%,不仅远高于电气行业,而且超出了大多数医疗器械公司的能力。

对于物联网生物安全的理解:很多人认为医学物联网是一个概念,如果跨境研究智能家居、人工智能等领域的迅速崛起,我们会发现医疗冷链是新人工智能、5g技术的一个重要应用场景,会有很多实际的创新。疫苗和血液产品的可追溯性、跟踪性和智能化管理也是企业的需求。没有人想要昂贵的生物制品,创新药物在储存和运输等细节的问题,但也需要知道他们的去向。美国西摩在存储和冷链技术方面处于领先地位,但在新一代智能和物联网升级方面落后于中国公司。

我不想搞砸任何门票,就像一个跨境研究的案例,与你们分享,当我们享受到自己的成功时,阿里医疗公司拯救了我们700亿,然后医药电子商务的热点出现了,深入创新的研究方法远比一个或两个机会重要得多。

欢迎进入砖块讨论,或许你的观点会更全面。估值我不想过多地讨论,因为未来五年,一家公司的复合增长率可以达到30%,你现在知道,股票的估值是多少?

这么长时间以来,我坚信,对于认知上存在巨大困难的无形冠军来说,存在着长期的机遇。

好吧,这就是今天的评论分析。这篇文章没有建议。谈论的股票不构成任何建议,股票市场是有风险的,投资需要谨慎!

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